Adresses, polices et sinistres

Adresses

La fiche d’adresse rassemble sur un seul écran tous les renseignements concernant un assuré :



Vous aurez ainsi directement accès :

• Aux polices et aux sinistres liés à cet assuré
• A Word : cela permet d’écrire directement à cet assuré avec les informations récupérées depuis Gestass
• Aux coordonnées des personnes liées à cette adresse : collaborateurs, membres de la famille, etc.
• Aux documents créés ou importés (fax, mail) concernant cette adresse

Vous pourrez aussi :

• Ecrire directement un e-mail à cet assuré et aller sur son site internet
• Lui faxer un document
• Ecrire une tâche liée à cet assuré avec une date d’échéance
• Scanner un document lié à cet assuré et le classer

Liste des adresses :
La liste des adresses vous permet de faire des sélections très précises dans votre base de données.




Vous pourrez ainsi sélectionner :

• Des adresses à partir de client, prospect, membre de famille ou collaborateurs de société, collaborateur de compagnie, etc.
• Les adresses par numéros et dates d’ouverture
• Par agent - gestionnaire
• Par catégorie – statut – sexe – langue -profession
• Par Localité – canton - pays
• Date de naissance : nés entre …
• Sur critères des polices ou des détails polices

• Visualiser les adresses avant impression
• Les imprimer par liste ou par étiquettes
• Les exporter vers Excel pour un mailing ou pour créer des graphiques et des tableaux croisés

Polices

La fiche des polices permet d’avoir accès sur un seul écran à tous les renseignements concernant une police :



Vous aurez ainsi accès :

• Aux branches sélectionnées dans un fichier
• A la gestion des sinistres liés à cette police
• A la gestion des avis de prime par police
• A la gestion du ou des assurés
• A la saisie des commissions pré-calculées par compagnie et par branche
• Au détail de la couverture propre à chaque branche
• A la gestion des échéances agendées

• Ecrire un document Word en récupérant les informations de la police, de l’assuré et de la compagnie
• Scanner et classer les documents concernant cette police
• Avoir accès directement aux documents concernant cette police
• Ecrire une tâche liée à la police avec une date d’échéance
• Créer un échéancier des primes par client
• Visualiser les primes et les commissions reçues

Liste des polices

Vous pouvez sélectionner les polices :

• En vigueur, annulée, renouvelées, échue
• Par compagnie
• Par branche
• Par agent – gestionnaire
• Statut adresse
• Les adresses saisies par période
• Les missions à effectuer par période
• Les polices à renouveler par date et par collaborateur

Vous pourrez aussi :

• Trier les polices par numéros ou par nom
• Les visualiser avant impression
• Les imprimer
• Les exporter vers Excel pour un rapport analytique ou l'utiliser comme base pour un publipostage

Sinistres

La fiche des sinistres permet d’avoir accès sur un seul écran à tous les renseignements concernant les sinistres d’une police :
Vous aurez ainsi accès :

• Aux coordonnées du lésé
• Aux coordonnées du Bénéficiaire
• Aux montants versés
• Aux franchises appliqués
• Ecrire un document Word en récupérant les informations de la police, du sinistre, de l’assuré, des bénéficiaires, des lésés et de la compagnie
• Scanner et classer les documents concernant ce sinistre
• Avoir accès directement aux documents concernant ce sinistre

Des listes de sinistre peuvent être aussi créées à partir de différents critères